周三A股略显分化,新能源赛道扛起了上涨大旗,能源金属、电池、电源设备均位列行业涨幅榜前列,其中能源金属以5.47%的涨幅高居榜首。12月以来,能源金属4连阳,累计上涨7.9%。
01 板块掀涨停潮 具体而言,锂电池方向较为强势,板块中
天宏锂电、
德瑞锂电30CM涨停,
科恒股份20CM涨停,
兆新股份、
金圆股份、
时代万恒、恒兴材料、
永兴材料、
吉翔股份、
国机通用也是涨停收盘。此外,
力王股份大涨超28%,
长虹能源、
安达科技、
力佳科技、
天力锂能则大涨超过10%。
大市值个股中,
宁德时代、
比亚迪涨超2%;
天齐锂业(+9.49%)、
盐湖股份(+3.65%)、
亿纬锂能(+5.57%)、
赣锋锂业(+6.76%)等也纷纷强势上涨。
而从A股成交额排行榜来看,周三新能源的强势会更加直观。详细来看,成交额前3个股均为新能源赛道股,
长安汽车以70.3亿元居首,
天齐锂业以66.07亿元紧随其后,
宁德时代以60.24亿元位列第3。
比亚迪(35.24亿元)和
赣锋锂业(33.81亿元)也位列前十。
02 碳酸锂继续走低 与锂电池板块强势迥异,周三碳酸锂的价格则继续走低。碳酸锂2401主力合约周三下跌2.27%,盘中最大跌幅超过9%,最低触及85650元/吨。自7月21日合约上市以来,碳酸锂2401主力合约累计跌幅超过61%。
正是因为碳酸锂价格短期内的骤降,有机构认为,锂电股票近日强势的一个原因,或许是市场正在交易“锂价加速触底,行业拐点提前到来”的预期。
太平洋证券表示,上游产品(碳酸锂、硅料等)价格是新能源产业周期最明显的表征,是周期的放大器,目前的大跌预示着布局机会要来临。
碳酸锂、硅料跌到目前这个阶段,由于已经跌破一些企业的成本线,高成本产能将逐步退出;先期退出的将是一些老产能(可能没法改进)、轻产能(可能不再继续投入、买原料);后期退出的将是高峰期间投入的产能、重产能,这些产能从历次周期看都要拖一段时间。
太平洋证券表示,总体判断,价格下降最快的一波可能过去了,对应着季度业绩最差(单季度业绩下降最多)的时候可能将要过去,这就预示着,底部的极端布局点即将到来。
03 新能源车继续火爆 新能源赛道(尤其锂电池方向)的走强,还与11月新能源车销量的继续火爆有关。从车企披露的数据来看,
比亚迪11月销售301903辆,单月销量再次突破30万辆。今年前11月,
比亚迪累计销量268万辆,同比增长64.8%。
理想汽车11月交付新车41030台,环比增加1.5%。今年前11个月,理想汽车累计交付量达到325677台,提前达成全年30万台交付目标。小鹏汽车交付量再次突破2万大关,截至11月底,年内小鹏汽车累计交付新车121486台,已超过2022年全年交付量。岚图、创维、极狐则录得环比两位数增长。
04 10板大牛天地板 而赛道股的崛起对短线形成了一定的威胁,周三不少连板股上演的炸板潮便是很好的说明。首当其冲的是
东安动力,该股自11月23日涨停开始,便开启了连板行情,到本周三一度录得10连板(下文均以周三是否涨停算连板天数)。
可周三13点36分左右,
东安动力突然炸板,尾盘时封死跌停板。收盘时有1.4万手封单封死跌停,按最新收盘价16.55元计算,约合2300万元资金。
东安动力的连板行情,与
长安汽车和华为的合作密切相关。此前华为宣布将设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,
长安汽车拟投资该公司。而
东安动力又和
长安汽车同属中国
长安汽车集团有限公司的控股子公司。不过,
东安动力已多次表态,公司不涉及
长安汽车和华为的合作项目。
除了
东安动力外,周三炸板的还有9连板的
惠发食品,4连板的
中公高科,2连板的
圣龙股份等等。
05 历史会再次重演? 对于这种赛道股和短线股的跷跷板效应,市场上还出现了一种风格或将切换的声音。有投资人士表示,一个多月前的10月27日,上证指数收复3000点的那一天,新能源板块是当天最先异动的。
再往前的2022年4月27日,沪指开盘创下2863点这个多年低点,当时也是锂矿股率先反弹,
融捷股份最先涨停。锂矿股大涨,带动整个新能源赛道反攻。当日
宁德时代涨超8%。A股底部也由此确立,之后迎来反弹行情。
当然了,就锂电板块自身来讲,不少机构仍然表示,是反弹的概率大。国融证券刘云龙指出,新能源板块未到反转时机。银河证券朱琦认为,锂电板块呈现价格博弈式的反弹。
国泰君安林隆鹏也表示,锂电板块是反弹行情,难言反转。
仅供投资者参考,不构成投资建议(文章来源:
东方财富研究中心)